Organisme de formation certifié Qualiopi · Cabinets d’expertise comptable · Spécialité BTP
Sécuriser les dossiers BTP sensibles et préserver leur rentabilité pour le cabinet.
Nous aidons les cabinets qui accompagnent des artisans, TPE et sous-traitants du BTP à repérer les dossiers sensibles, former leurs équipes et installer un protocole de travail avec les clients concernés.
Dossiers dispersés
Référent formé
Dossiers sécurisés
Méthode EGF
Ce que le cabinet met en place avec vous
Cartographie du portefeuille
Diagnostic des dossiers BTP sensibles du cabinet : artisans à risque, pièces manquantes, échéances de la facture électronique.
Protocole artisan-cabinet
Procédure claire de demande et de contrôle des pièces, pour que chaque dossier arrive complet et à temps.
Référent formé
Un interlocuteur unique dans le cabinet, formé au BTP, qui pilote le suivi des dossiers sensibles.
Le dernier kilomètre métier BTP
Des flux connus, mais des effets très concrets sur les dossiers.
La conformité du format ne remplace ni la qualification métier ni les contrôles du cabinet.
| Flux métier | Effets possibles sur le cabinet |
|---|---|
| Situations et retenues | Reprises, contrôles et écarts à expliquer |
| Sous-traitance et autoliquidation | Traitements TVA sensibles |
| Donneurs d’ordre privés | Rejets et retards de paiement |
| Chorus Pro et marchés publics | Circuits de dépôt spécifiques |
| Pièces tardives ou inexploitables | Relances et temps difficilement valorisable |
Le véritable enjeu
La facture électronique ne suffira pas à fiabiliser les dossiers BTP.
Les plateformes organiseront l’émission, la réception et la transmission des données. Elles rendront les anomalies plus visibles et plus traçables, sans corriger seules les pratiques des clients, les circuits donneurs d’ordre, les pièces tardives ni les particularités métier du bâtiment.
À lire : Autoliquidation et pièces chantier, ce qui bloque vraiment un dossier BTP →
Une seule chaîne de travail
Le cabinet au centre. Les artisans sensibles dans le dispositif.
La sécurisation du portefeuille ne s’arrête pas à la formation des collaborateurs. Certains dossiers nécessitent aussi une action auprès du client BTP qui produit et transmet l’information.
Le cabinet identifie
Cartographier le portefeuille, repérer les dossiers chronophages et distinguer les clients à suivre, recadrer ou accompagner.
- Scoring des dossiers
- Charge et rentabilité
- Priorités d’action
Le référent organise
Former un Référent Flux et Données BTP capable d’harmoniser les pratiques, qualifier les anomalies et coordonner les actions internes.
- Contrôles métier
- Matrice d’escalade
- Protocole cabinet-client
L’artisan applique
Installer chez les clients concernés une routine réaliste de transmission, d’affectation chantier et de préparation des pièces.
- Pièces exploitables
- Référence chantier
- Échanges plus fluides
Avant de former
Commençons par 4 ou 5 dossiers qui vous coûtent réellement du temps.
Le diagnostic de portefeuille est une prestation de conseil distincte de la formation. Il permet de sélectionner les actions utiles au lieu d’imposer le même parcours à tous les clients.
Exemple de cartographie
Auto-évaluation de votre portefeuille BTP en 5 minutes
Le Score FE BTP situe votre cabinet sur quatre points : outils, process, compétences et données chantier. Quatorze questions, un résultat immédiat par pilier, sans engagement. Cette auto-évaluation est indicative : elle prépare le diagnostic de portefeuille, elle ne le remplace pas.
Calendrier opérationnel
Pourquoi préparer les dossiers avant l’été 2027 ?
Les obligations se succèdent tandis que la période fiscale réduit la marge disponible pour reprendre les dossiers BTP insuffisamment cadrés.
Réception obligatoire pour toutes les entreprises. Les grandes entreprises et les ETI commencent à émettre.
Suppression du régime simplifié de déclaration de TVA pour les entreprises concernées.
Période fiscale : moins de disponibilité pour recadrer des dossiers non préparés.
Émission électronique et transmission des données applicables pour les PME et micro-entreprises.
Anticiper avant l’été 2027 évite de concentrer le cadrage des dossiers BTP sensibles sur une période déjà chargée pour les équipes.
Sources officielles : Ministère de l’Économie — calendrier de la facturation électronique · impots.gouv.fr — suppression du régime simplifié de TVA.
Deux portes d’entrée · quatre parcours
Former le cabinet et agir auprès des clients BTP concernés.
Les quatre parcours restent disponibles. Ils sont regroupés selon la personne qui doit agir : l’équipe du cabinet ou le client BTP accompagné.
Piloter et sécuriser le portefeuille BTP
Deux parcours complémentaires pour décider, organiser et superviser.
Prioriser le portefeuille, choisir 4 ou 5 dossiers sensibles et préparer l’enchaînement facture électronique, TVA et nouvelles routines.
Installer une fonction capable de qualifier, documenter et escalader les exceptions BTP sous la supervision du cabinet.
Structurer les pratiques des artisans et sous-traitants
Deux parcours à prescrire aux clients dont les pratiques fragilisent le dossier ou le paiement.
Installer une routine de transmission exploitable par chantier et améliorer la lecture des coûts, écarts et facturation.
Sécuriser factures, situations, justificatifs, dépôts et paiements dans les circuits privés ou publics.
Voir aussi : Ce que le cabinet attend de l’artisan →
Voir les formations pour artisans et sous-traitants →Pour aller plus loin
Le catalogue complet rassemble treize formations BTP.
Les quatre parcours présentés sur cette page constituent les principales portes d’entrée. Le catalogue détaille neuf formations destinées aux cabinets et quatre formations destinées aux artisans ou sous-traitants. Quatre modules IA prolongent l’offre pour les cabinets qui veulent aller plus loin.
Une offre détaillée dans le catalogue
Programmes, publics, objectifs, prérequis, durées, modalités pédagogiques et conditions d’accès.
Référent & automatisation — la suite logique de la mise en conformité
Un référent formé, puis un cabinet qui automatise ce qu’il maîtrise.
Une fois les protocoles installés, le cabinet forme un Référent Flux et Données BTP et peut automatiser le suivi et les relances clients avec un accompagnement IA dédié. Ce n’est pas une option technique à part : c’est l’étape qui transforme la méthode en gain de temps mesurable.
Notre méthode d’intervention
Une formation-action qui produit un plan de travail.
La méthode part des processus et des situations réelles du cabinet. Les éventuels documents clients utilisés en formation doivent être anonymisés ou préparés dans un environnement sécurisé.
Identifier
Cartographier les flux, les outils, les pratiques et les dossiers sensibles.
Prioriser
Distinguer les actions urgentes, les clients à accompagner et les contrôles à installer.
Former
Développer les compétences des équipes et tester la méthode sur des cas représentatifs.
Structurer
Formaliser le protocole, les responsabilités et le plan d’action à 30, 60 et 90 jours.
Cohorte pilote 2026–2027
Votre cabinet suit des clients BTP ?
Nous ouvrons un nombre limité de diagnostics pilotes pour confronter la méthode à des portefeuilles réels et construire des parcours adaptés à la charge des équipes.
Composition et maturité du portefeuille
Sélection avec le cabinet
Équipes et clients concernés
Mise en œuvre et ajustements
Certification délivrée au titre des actions de formation et des actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience.
Qualité & financement
Un cadre pédagogique clair, avant, pendant et après la formation.
Chaque parcours précise le public visé, les objectifs, les prérequis, la durée, les modalités pédagogiques, les évaluations, les conditions d’accès et les dispositions relatives au handicap.
Selon la situation de l’entreprise et les critères applicables, une demande de prise en charge peut être présentée à l’OPCO. La prise en charge n’est jamais considérée comme acquise avant l’accord écrit du financeur.
Questions fréquentes
Avant notre premier échange
Faut-il former tout le portefeuille BTP ?
Non. Le diagnostic sert précisément à distinguer les clients déjà autonomes de ceux qui consomment du temps, génèrent des anomalies ou doivent être accompagnés en priorité.
Les artisans peuvent-ils être formés directement ?
Oui. Ils peuvent être formés directement ou sur prescription de leur cabinet. Le dispositif privilégie la cohérence entre les attentes du cabinet et les pratiques installées chez l’artisan.
Travaillez-vous avec les logiciels du cabinet ?
La méthode est conçue pour rester indépendante des éditeurs. Les ateliers peuvent tenir compte des logiciels comptables ou BTP utilisés, sans transformer la formation en démonstration commerciale d’un outil.
La formation peut-elle être financée par un OPCO ?
Une demande de prise en charge peut être étudiée selon la taille de l’entreprise, sa branche, le programme et les critères du financeur. Aucun financement ne peut être garanti avant l’accord du dossier.
Les modules IA sont-ils obligatoires dans les parcours BTP ?
Non. Les parcours BTP restent accessibles indépendamment de l’IA. Mais une fois le référent formé, structurer l’usage de l’IA sur les flux documentaires est la suite logique pour les cabinets qui veulent aller plus loin.
Premier échange
Votre cabinet suit des clients BTP ? Identifions les dossiers à sécuriser et les formations prioritaires.
Décrivez brièvement votre portefeuille et les difficultés rencontrées. Nous vous recontactons pour qualifier le besoin avant toute proposition de formation.